Durante o período dos Reinos Combatentes na China, Li Xin e Piao são dois jovens amigos que sonham em se tornar grandes generais, apesar de seu baixo status de escravos órfãos.

Um dia, eles encontram um homem de nobreza, que dá a Piao a oportunidade de realizar um importante dever dentro do palácio real de Qin.

Separando-se, Xin e Piao prometem um dia se tornarem os maiores generais do mundo.

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No entanto, após um feroz golpe de estado ocorrer no palácio, Xin se encontra com um Piao moribundo, cujas últimas palavras o estimulam a entrar em ação e o levam a encontrar o jovem e futuro rei de Qin, Ying Zheng.