Durante o período dos Reinos Combatentes na China, Li Xin e Piao são dois jovens amigos que sonham em se tornar grandes generais, apesar de seu baixo status de escravos órfãos.
Um dia, eles encontram um homem de nobreza, que dá a Piao a oportunidade de realizar um importante dever dentro do palácio real de Qin.
Separando-se, Xin e Piao prometem um dia se tornarem os maiores generais do mundo.
No entanto, após um feroz golpe de estado ocorrer no palácio, Xin se encontra com um Piao moribundo, cujas últimas palavras o estimulam a entrar em ação e o levam a encontrar o jovem e futuro rei de Qin, Ying Zheng.
